Đoàn xiếc thú phường Kỳ Nghệ đang đi lưu diễn tại Malaysia, các thành viên trong đoàn vô tình nghe được tin tức về kho báu do quân Nhật để lại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Dưới sự hướng dẫn của bậc thầy múa dao Trương Đại Sơ (Trâu Triệu Long thủ vai), nhóm 5 người đã ra tay sát hại những kẻ săn kho báu khác, Sani (Quách Phú Thành thủ vai) mang trong mình ước vọng trở thành người tài giỏi trong thiên hạ. Nghề múa kiếm theo sau, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình người của Đại Chu giết người. Anh buộc phải theo anh xuống hang, vô tình mở được kho vũ khí sinh hóa do quân Nhật bỏ lại. Trải qua những gian khổ ngoài sức tưởng tượng, Sani may mắn thoát chết nhưng lại bị biến đổi thành hình thù kỳ dị. Cùng lúc đó, Hong Kong liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp. Kẻ giết người có hai bàn tay sắt, thủ đoạn độc ác, bọn họ bị nhóm người của Trương Đại Chu nhiễm khí độc trở nên kỳ quái. Với chuỗi sự kiện gây chấn động cả Hong Kong này, cảnh sát trong nước đã mời Tôn Hạo (do Ngô Kinh đóng) một cao thủ tầm trung và Trịnh Tú Hoa (Trương Tịnh Chu đóng) hợp tác điều tra. Nhưng Sani cũng nhanh chóng thay đổi thành một sứ giả của công lý chống lại cái ác.
