Tai họa đang ập xuống vùng đất Earthsea và người ta đã nhìn thấy những con rồng chiến đấu trên mây — điều chưa từng xảy ra trước đây. Sparrowhawk, một Archmage mạnh mẽ, bắt đầu khám phá bí ẩn đằng sau những sự kiện liên quan này và gặp Hoàng tử Arren trên đường đi. Arren là người thừa kế chạy trốn của Vương quốc Enlad và là một chàng trai có vẻ trầm lặng và đau khổ.
