500 năm trước, một truyền thuyết được lưu truyền ở Tây Vực rằng một nhà sư từ Trung Quốc sẽ đưa 3 đệ tử của mình đến Sa thành. Xa xôi, hãy lấy những bộ kinh lâu đời được lưu giữ qua nhiều thế kỷ. Tại đây, họ rơi vào ổ phục kích của yêu quái Đại Thủ Tinh. Chúng bắt cóc trẻ em trong thành phố và bắt người dân giao nộp Tam Tạng (Tạ Đình Phong đóng). Tiến thoái lưỡng nan, Tôn Ngộ Không phải nhờ đến Định Hải thần châm mới đưa sư phụ thoát khỏi vòng vây, còn hắn cùng Trư Bát Giới và Sa Tăng quyết tử đến cùng. Daishu Tinh giam giữ cả 3 người với hy vọng Tam Tạng sẽ trở về. Tam Tạng luôn chăm sóc cho đệ tử của mình nhưng bản thân lại rơi vào tay yêu quái khác. Họ giao người cho Nhạc Mỹ Diễm (ca sĩ sinh đôi Thái Trác Nghiên) - người phụ nữ xấu xí nhất thế giới yêu tinh - giam giữ và tin rằng cô sẽ không bị Tam Tạng thuần hóa. Nhưng Tam Tạng - với những lời lẽ thuyết phục và lòng nhân ái - không chỉ khiến Mỹ Diễm cảm động mà còn được cả thế giới yêu tinh kính trọng. Trải qua bao lần sinh tử, được Mỹ Diễm hết lòng bảo vệ, Tam Tạng lại rung động trước tình cảm của nàng. Không được Mỹ Diễm đáp lại tình yêu, Tam Tạng đành phải ra đi ..
