Bộ phim kể về sau sự việc Băng Hồn Điệp Yêu, giang hồ vẫn đang trong thế căng thẳng. Tình hình Phù Tang lúc này còn hỗn loạn, Thánh thượng lo lắng những phần tử có dã tâm sẽ cấu kết với vương quyền Đại Tống, liên thủ lật đổ hai nước, nên liền phái Bao Chửng tiếp tục âm thầm điều tra. Võng Yên Môn đột nhiên bị Băng Ma phục kích, các đệ tử của Lăng Thiên Xuyên liên tiếp bị hại, giang hồ lại lần nữa nổi lên gió tanh mưa máu. Bao Chửng cho rằng vụ án này cũng giống như vụ Điệp Yêu, thậm chí còn có phần phức tạp hơn. Cùng lúc đó, vì để trả mối thù giết cha, Lăng Tiêu chỉ đành tiếp tục dựa vào sự giúp đỡ của Bao Chửng để tìm ra sự thật. Cái chết của Lăng Thiên Xuyên cũng nhanh chóng khiến cho hai phái lớn là Huyền Hoả Tông mà Mê Ảnh có chút chấn động. Họ cũng bắt đầu tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm từ đó. Dưới bối cảnh đó, Bao Chửng đã dùng khả năng phá án của mình để giúp mọi người bóc màng chân tướng sự thật.
